Na Nova York de 1977, a talentosa juventude do South Bronx persegue sonhos e uma nova forma de expressão que mudará a história da música.
A decisão de Zeke de flertar com uma garota o leva a uma boate caótica e perigosa, onde ele cruza uma figura lendária.
Os amigos buscam o conselho espiritual de um mestre. O futuro de Mylene pode estar nas mãos de seu pai e de seu tio, um homem com poder nas mãos.
O desacreditado produtor Jackie Moreno quer gerenciar a carreira de cantora de Mylene. Boo-Boo toca um mix raro em uma festa, provocando problemas.
Depois de um blecaute na cidade, Papa Fuerte se encanta pelo candidato a prefeito Ed Koch. Shao se encrenca com Flash e tenta se reconciliar.
Os Get Down Boys usam suas habilidades em uma situação arriscada. Zeke se apressa para marcar uma reunião. A busca de Mylene por um contrato tem uma reviravolta.
Dizzee tem uma nova experiência durante uma festa secreta na cidade. Enquanto os caras se aprontam para uma batalha de DJs, Zeke embarca em uma montanha russa política.
A tensão entre Shao e os rapazes ameaça desestabilizar o grupo. Em ascensão, Mylene encara novas possibilidades e dificuldades.
A reunião de Zeke com a elite universitária desanda. Ra-Ra faz uma proposta ousada a Fat Annie, que acaba em um duelo musical explosivo na Les Inferno.
Colocados à prova, Zeke e Mylene precisam tomar decisões difíceis. Annie faz uma proposta a Shao e Cadillac.
Mylene tem um encontro decisivo com seu ídolo. O jogo vira na família Cruz. Uma revelação surpreende Ra-Ra, e Shao toma uma decisão precipitada.
Enquanto a comunidade B-boy se manifesta em defesa do movimento get down, Mylene encara um destino musical incerto. Zeke recebe notícias que mudarão sua vida.
