Em meio a uma guerra entre clãs, o filho do bruxo responsável pelo massacre mais cruel de todos os tempos tenta encontrar seus poderes e seu lugar no mundo.
O jovem Nathan está fazendo o melhor que pode na escola e em casa, mas é difícil se desvencilhar do terrível legado do pai.
Ceelia começa a treinar Nathan para um eventual confronto com o pai. Jessica cria uma inimizade durante o treinamento de cadetes.
Soul e um esquadrão de Caçadores escoltam Nathan até Londres, mas se deparam com problemas no caminho. Annalise tenta lidar com o dom que acabou de descobrir.
Gabriel ajuda Nathan e Annalise em Paris, mas um segredo pode acabar com essa camaradagem.
Nathan e Annalise acompanham Gabriel pelos campos da França, onde descobrem informações surpreendentes sobre os Bruxos das Sombras que pertencem ao clã Ozanne.
Nathan tenta fazer com que Ceelia enxergue a verdade sobre Soul e tem uma visão assustadora. Jessica assume de vez seu lado implacável depois de subir de posição.
Soul e Jessica vão para Wolfhagen, mas Annalise e Ceelia seguem logo atrás. Gabriel tenta convencer Nathan a se encontrar com Mercury.
Ansioso para finalmente acabar com Marcus, Soul parte para o ataque em Wolfhagen. Nathan, Annalise e Gabriel tentam detê-lo antes que seja tarde demais.
